公司财务预测与估值调整 - 上调中国太保今明两年除税后净利润预测11%和4% [1] - 目标价由33港元升至37港元 维持买入评级 [1] - 预计上半年除税后净利润同比增长8% 第二季同比跃升31% [1] 业绩驱动因素 - 股票市场表现改善及利率急速下降导致债券价值增加 [1] - 预估上半年税后经营利润同比增长6% 较首季略为加快 [1] - 上半年净资产值较去年年底降3.2% 但按季上升7% [1] 股东回报预期 - 国企保险公司可能提出回购以显示稳定资本市场的承诺 [1] - 根据公司对税后经营利润指引 估计股息同比增3%至1.11元人民币 [1]