发行概况 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（股票简称"广东建科"，代码301632）首次公开发行A股并在创业板上市，发行申请已获深交所审议通过及证监会注册（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，总发行数量为10,466万股，发行价格为6.56元/股，全部为公开发行新股[1] 发行结构及配售情况 - 初始战略配售数量为31,398,000股（占发行总量30%），最终战略配售数量与初始一致，未向网下回拨[2][4] - 网下初始发行58,610,000股（占扣除战略配售后80%），网上初始发行14,652,000股（占扣除战略配售后20%）[2] - 因网上申购倍数达8,487.06037倍，启动回拨机制，将14,652,500股从网下回拨至网上，回拨后网下最终发行43,957,500股（60%），网上最终发行29,304,500股（40%）[3] 认购及限售安排 - 网上中签率0.0235656875%，有效申购倍数4,243.45778倍[3] - 网下发行部分10.01%（4,398,543股）限售6个月，占公开发行总量4.20%[6] - 保荐人包销110,039股（占总发行量0.11%），包销金额721,855.84元[7] 发行费用 - 总发行费用5,738.99万元，其中保荐承销费3,834.71万元、审计验资费825.32万元、律师费537.74万元、信息披露费480.19万元[8][9] - 网上投资者缴款认购29,194,461股（金额1.915亿元），放弃认购110,039股（金额72.19万元）[8] - 网下投资者全额认购43,957,500股（金额2.884亿元）[8]