美联储政策与市场反应 - 美联储官员卡什卡利表示美国经济放缓可能促使短期内降息，认为今年降息两次合理，增强市场降息预期 [1] - 美股早盘受降息预期推动上涨，纳指涨1.21%，标普500涨0.73%，科技股七巨头指数涨1.6%，苹果涨超5% [1][4] - 10年期美债拍卖疲软致收益率冲高，但2年期美债收益率因降息言论下跌1基点，美股收盘分化 [4] 特朗普关税政策与科技行业投资 - 特朗普宣布对海外半导体征收100%关税，除非公司承诺在美生产，苹果承诺额外投资1000亿美元 [1] - 苹果宣布未来四年在美投资6000亿美元，启动"美国制造计划"，首批合作10家公司包括康宁、三星、博通等 [13][18] - 康宁获苹果25亿美元投资扩大玻璃产能，盘后股价大涨5.5% [13][15] AMD市场动态与机构动向 - AMD CEO苏姿丰称公司基本面强劲，出口许可证审查进展积极，股价收窄跌幅至6.42% [7][8] - Ark Invest买入234,992股AMD，木头姐看好其长期增长前景 [8] - ARKK基金三笔交易合计买入217,987股AMD，占ETF总持仓比例最高达0.4576% [10][11][12] 摩根士丹利美股展望 - 预测2025年三季度或现5%-10%回调，主因关税滞后效应与美联储政策摇摆，但长期牛市逻辑未变 [20][24][27] - 牛市核心驱动力为盈利修正广度（ERB）从-25%反弹至+10%，标普500成分股EPS增速2025年预计9% [21][28] - 科技巨头（Mag7）二季度净利润增速26%显著高于大盘，EBIT利润率有望从17.6%升至18.9% [28]