交易背景与动因 - 中国船舶将以发行A股方式吸收合并中国重工 解决同业竞争问题 [1] - 两家公司均隶属于中国船舶集团 在船舶制造维修领域业务重合度高 [1] - 此次合并为履行集团2026年6月30日前解决同业竞争的承诺 [2] 交易方案细节 - 中国船舶换股价格37.84元/股 中国重工换股价格5.05元/股 [2] - 初始换股比例1:0.1335 调整后为每1股中国重工换0.1339股中国船舶 [2] - 交易金额达1151.50亿元 构成重大资产重组 [2] 合并后规模与订单情况 - 合并后总资产超4000亿元 营业收入超1300亿元 [3] - 中国船舶手持民品订单322艘(2461.07万载重吨) 价值2169.62亿元 [3] - 中国重工手持订单216艘(3030.97万载重吨) 同比增长53.2% [3] - 所有业务板块在手订单合计金额2337.68亿元 [3] 行业地位影响 - 整合后公司将跃居全球造船企业首位 成为全球最大船舶上市公司 [4]