市场整体表现 - 7日早盘沪指震荡上扬再创年内新高报3638.4点午间收盘涨0.12% [1] - 深证成指午间收盘跌0.13%创业板指跌0.52%科创50指数涨0.66% [1] - 沪深北三市合计成交额达12062亿元 [1] - 场内超2900只个股下跌 [1] 行业板块表现 - 半导体板块强势拉升芯片消费电子概念活跃 [1] - 券商地产酿酒等板块上扬 [1] - 医药钢铁保险煤炭有色等板块走低 [1] 机构市场观点与展望 - 中银基金认为短期市场在流动性支撑下有望维持高位震荡 [1] - 预计后续伴随美联储重启降息及中美谈判进展市场在震荡后有望进一步上涨 [1] - 预计A股企业盈利延续筑底走势下半年增速边际小幅回升 [1] - 中性假设下2025年全A非金融净利润增速预计在1.8%左右 [1] 流动性环境分析 - 预计美联储有望于9月重启降息国内货币政策宽松窗口有望再度开启宏观流动性维持充裕 [1] - 国内广谱利率持续下行背景下居民与非银机构对权益资产配置需求正逐步提升 [1] - 中长期资金有望进一步入市预计微观资金面将保持充裕 [1] 行业配置建议 - 相对看好成长与金融板块的表现 [1]