合并交易方案 - 中国船舶通过发行A股股票吸收合并中国重工 交易金额达1151.50亿元 [2] - 中国船舶换股价格定为每股37.84元 中国重工换股价格为每股5.05元 [2] - 换股比例调整为每1股中国重工股票可换得0.1339股中国船舶股票 [2] 合并后规模指标 - 合并后总资产超4000亿元 营业收入超1300亿元 [2] - 中国船舶手持民品船舶订单322艘价值2169.62亿元 [2] - 中国重工手持订单216艘同比增长53.2% 在手订单总额2337.68亿元 [2] 业务背景与动因 - 两家公司同属中国船舶集团 存在造船/维修等领域业务高度重合 [1] - 为解决同业竞争问题 集团承诺2026年6月30日前完成整合 [1] - 中国船舶业务覆盖造船/修船/海洋工程/机电设备 拥有江南造船等子公司 [1] - 中国重工专注舰船研发设计制造 涵盖海洋防务/深海装备/舰船配套等领域 [1] 行业影响 - 合并后新公司将成为全球最大船舶上市公司 [4] - 显著提升中国在全球船舶工业领域的竞争力 [4] - 推动中国船舶工业转型升级和高质量发展 [4]