公司盈利与估值 - 预期华能国际电力股份今年盈利增长超过30% 主要受惠于较低的燃料成本 [1] - 当前估值相当吸引 收益率高于5% 并拥有稳健的增长前景 [1] - 维持"买入"评级 将目标价由5 2港元上调至5 8港元 列为行业首选 [1] - 预期上半年净利润将上升约16% 受惠于燃料成本下降 [1] 产能与发电量 - 公司计划今年新增约14GW的清洁能源产能 [1] - 由于需求疲弱 上半年发电量下降2 4% [1] - 将全年发电量增长预测下调2 6个百分点至3 4% [1]