市场整体表现 - 2024年8月7日，A股三大指数涨跌不一，上证指数收涨0.16%报3639.67点，再创年内新高，深证成指跌0.18%，创业板指跌0.68% [1] - 市场全天成交额达1.85万亿元，较前一交易日增加932亿元，全市场超3100只个股下跌 [1] 领涨板块与驱动因素 - 稀土永磁与小金属板块午后爆发，正海磁材、宁波韵升涨停，北方稀土大涨超6% [2][4] - 机构观点认为，8月稀土产业链进入传统消费旺季，下游需求回升带动采购增加，据SMM数据，磁材行业部分大厂订单已排产至9月中旬，国内及出口订单均环比走强 [4] - 供给端，受中美关税冲突及缅甸国内政治冲突影响，上半年国内稀土产品进口量显著下降 [4] - 半导体与存储芯片板块走高，东芯股份、富满微、阿石创、大为股份、斯达半导等多股涨停 [2][7] - 消息面上，特朗普宣布对芯片征税100%，申港证券指出，中美AI竞争或进入全球输出标准和各自高端算力芯片的竞争阶段，后续出口管制措施或进一步限制中国芯片、半导体制造设备、材料等环节进口 [7] - 脑机接口概念走强，创新医疗涨停，翔宇医疗涨超11% [5] - 驱动因素是工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，要求到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术、产业和标准体系，产品在工业制造、医疗健康等领域加快应用 [5] - 医疗器械板块震荡上行，行业热力图显示医疗器械板块当日涨幅为+1.36% [2][3] - 贵金属、盲盒经济及珠宝首饰等板块也涨幅居前 [2] 领跌板块与驱动因素 - 医药板块继续走低，CRO、创新药及减肥药等方向领跌，千红制药跌停，华海药业、亚太药业、康弘药业跌超7% [2][8] - 消息面上，特朗普近日表示美国将首先对进口药品征收“小额关税”，并在一年左右的时间内将税率最高提至250% [8] - 钢铁板块走低，西宁特钢跌超9%，安阳钢铁、柳钢股份等跌超2% [9] - 华泰证券表示，在国内钢铁行业自发性减产推动下，行业景气已于2024年第三季度触底，若反内卷政策能推动粗钢减产，或将进一步助力行业利润修复 [9] - 超导概念、维生素及光伏设备等板块跌幅居前 [2] - 行业热力图显示，光伏设备板块当日跌幅为-1.29% [3] 机构后市展望 - 华西证券表示，往后看，美联储降息预期重燃，国内宏微观流动性仍较为充裕，有利于A股慢牛趋势的延续 [10] - “6.23”行情以来，A股各板块呈现“轮动上涨、低位补涨”特征，赚钱效应持续性更好，市场增量资金来源广泛，除了融资资金，公募、私募机构参与度也有提升 [11] - 在资产配置荒格局下，后续“居民配置资金入市与股市慢涨”的正反馈效应有望加强 [11]