可转债发行概况 - 2022年11月16日公开发行1,400万张可转换公司债券 每张面值人民币100元 发行总额人民币14亿元 期限6年 [1] - 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [1] - 债券简称"东材转债" 债券代码"113064" 初始转股价格11.75元/股 [2] 转股价格调整情况 - 2023年因利润分配转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股 [2] - 2024年因利润分配转股价格由11.65元/股调整为11.50元/股 [3] - 2024年因限制性股票回购注销转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股 [3] - 2025年因利润分配转股价格由11.63元/股调整为11.53元/股 [4] - 截至目前转股价格为11.53元/股 [5] 赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [5] - 2025年7月18日至8月7日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于14.99元/股（转股价格11.53元/股的130%） [5] - 已触发有条件赎回条款 [5] 公司赎回决定 - 2025年8月7日召开第六届董事会第十九次会议审议通过提前赎回议案 [6] - 决定对赎回登记日登记在册的可转债按面值加当期应计利息价格全部赎回 [6] - 授权管理层办理相关事宜 授权期限自董事会审议通过至赎回工作完成 [6] 相关主体交易情况 - 赎回条件满足前6个月内（2025年2月7日至8月7日） 控股股东高金技术产业集团有限公司交易可转债 [6] - 其他相关主体未交易可转债 [6] 保荐机构意见 - 本次赎回事项已经董事会审议通过 履行必要审批程序 [7] - 符合上海证券交易所相关规则及募集说明书约定 [7] - 保荐机构无异议 [7]