债券发行概况 - 广发证券公开发行总额不超过人民币200亿元的公司债券已获证监会批准[1] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的第三期公司债券[1] - 本期债券发行规模不超过50亿元 发行价格为每张100元[1] - 采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行[1] 发行细节 - 发行时间为2025年8月6日至8月7日[1] - 品种一发行期限3年 最终发行规模39亿元 票面利率1.80% 认购倍数1.73倍[1] - 品种二发行期限5年 最终发行规模11亿元 票面利率1.88% 认购倍数2.33倍[1] 投资者认购情况 - 发行人董事、监事、高级管理人员及持股超5%股东未参与认购[2] - 承销商关联方参与认购：国泰海通证券关联方获配3.2亿元 中信建投证券关联方获配1.9亿元[2] - 认购投资者均符合公司债券发行与交易管理办法及相关规则要求[2] 承销商信息 - 本期债券主承销商包括国泰海通证券股份有限公司[2] - 中信建投证券股份有限公司担任主承销商[3] - 东方证券股份有限公司担任主承销商[4] - 华泰联合证券有限责任公司担任主承销商[5]