半导体板块表现 - 半导体板块全天走强 富满微 硕贝德 瑞纳智能均收获20%幅度涨停 好上好 大为股份 盈方微等多只个股涨停 [3] - 半导体方向近期整体表现不俗 光刻机 算力芯片 存储芯片等细分领域均走出强势领涨个股 [3] - 半导体周期仍处于上行通道 AI持续强劲 泛工业接棒消费电子进入复苏阶段 [3] - AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力 云端AI需求持续 终端AI应用有望加速落地 半导体厂商受益程度有望显著提升 [3] - 上半年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1% 增速比同期工业 高技术制造业分别高4.7和1.6个百分点 [3] 稀土永磁板块表现 - 稀土永磁板块午后异动拉升 稀土永磁指数整体涨幅超4.5% [4] - 正海磁材 阿石创收获20%幅度涨停 奔朗新材 中科磁业 九菱科技等涨超10% [4] - 北方稀土放量上涨6.01% 全天成交额超148亿元 总市值超1400亿元 [4] - 7月稀土市场量价齐升 氧化镨钕均价从44.45万元/吨上涨至52.85万元/吨 涨幅18.9% [5] - 氧化镝 氧化铽7月末价格较6月末分别上涨1.55%和0.64% 轻稀土与中重稀土7月产量环比均实现增长 [5] - 8月稀土产业链进入传统消费旺季 下游需求回升带动采购增加 磁材行业部分大厂订单已排产至9月中旬 [5] 外资机构观点 - 外资机构密集发声看好中国资产表现 瑞士百达资产管理对中国股市持乐观态度并保持超配立场 [6] - 中国资产仍处于全球资金低配位置 新动能包括高端制造 数字经济 绿色转型 [6] - 监管框架向"资本市场高质量发展"倾斜 叠加流动性适度宽松 A股对外资与长期资金吸引力上升 [6] - 建议投资者逢回调布局中期主线 包括美债利率与美元指数下行带动的贵金属 资源股与出口链 现金流稳定的高股息板块 盈利触底 供给格局改善的周期龙头股 具备全球竞争力的高端制造方向 [6]