债券发行详情 - 公司宣布公开发行三种不同期限的高级票据 总规模达20亿美元 包括5亿美元2028年到期票据(利率4 250%) 5亿美元2030年到期票据(利率4 450%) 以及10亿美元2035年到期票据(利率5 100%) [1] - 所有票据均为公司高级无担保债务 利息每半年支付一次(3月15日和9月15日) 首次付息日为2026年3月15日 到期日分别为2028年9月15日 2030年9月15日和2035年9月15日 [2] 资金用途 - 发行所得净资金将用于偿还公司五年期无担保信贷额度下的部分借款 偿还2025年9月和12月到期的现有高级票据 以及用于一般企业用途包括未来收购 [3] 承销商信息 - 本次发行由美国银行证券 摩根大通证券和富国银行证券担任联席账簿管理人 其他多家金融机构分别担任不同票据的主动/被动联席账簿管理人或联合管理人 [4] 公司背景 - 公司为纳斯达克100指数 标普500指数和财富1000指数成分股 长期保持现金流复合增长和股东价值提升的记录 主营垂直领域软件和技术驱动型产品 采用严格的分析流程进行高质量收购 [7]