财务表现 - 公司Q2 FY2025 GAAP收入达1亿2720万美元 超出分析师预期的1亿2280万美元 非GAAP每股收益0.18美元高于预期的0.16美元 [1] - 云业务收入同比增长45%至5710万美元 占总收入比例从去年同期的38%提升至45% [1][5] - 非GAAP营业利润率同比提升2个百分点至15.2% 自由现金流同比大增122.3%至3550万美元 [2][9] - 剩余履约义务(RPO)达4亿7670万美元 显示大客户合同储备充足 [10] 客户增长 - 年 recurring revenue超100万美元的客户数量同比增加45%至61家 年消费超10万美元客户达1076家 同比增长16% [1][6] - Enterprise+全平台订阅贡献55%收入 较去年提升5个百分点 [6] 产品与技术 - 推出MLOps新模块 支持AI/机器学习模型的全生命周期管理 与Hugging Face、NVIDIA等建立深度合作 [7][8][12] - 核心平台Artifactory二进制管理工具和Xray安全扫描功能获得大客户广泛采用 [11] 战略方向 - 聚焦DevSecOps和MLOps领域 将安全功能深度集成至软件开发流程 [4] - 通过云基础设施合作伙伴关系扩展企业级客户覆盖 强化平台通用性和扩展性 [4][8] 业绩指引 - Q3 FY2025收入指引1亿2700万至1亿2900万美元 非GAAP每股收益0.15-0.17美元 [13] - 全年收入预期上调至5亿0700万-5亿1000万美元 非GAAP营业利润指引7500万-7800万美元 [13] - 管理层对云业务超额使用持保守预测态度 未将潜在企业大单纳入指引 [5][14]