行业趋势与厂商布局 - 华为计划推出支持eSIM的三折叠手机 有望成为国内首款商用eSIM智能手机 后续Mate 80系列也可能支持eSIM [1] - 苹果是手机厂商中最为积极支持eSIM的企业 2011年提交专利 2017年手机端逐步支持 2022年美国iPhone 14取消实体卡槽仅支持eSIM 即将于9月推出的iPhone 17 Air将采用轻薄设计并直接取消实体SIM卡槽 [2] - 小米今年3月在海外市场推出首款支持eSIM的小米15 Ultra OPPO表示今年年底预计会有首批支持eSIM手机上市 [3] - 全球提供eSIM手机服务的国家和地区数量从2018年底24个增至2024年中123个 开通eSIM手机服务的运营商数量从2018年45家增长至2024年6月441家 [3] - GSMA智库预测2025年底全球约有10亿eSIM智能手机连接 2030年将增长至69亿 占智能手机连接总数四分之三 [3] 运营商业务发展 - 中国移动和中国联通今年恢复了eSIM业务办理 主要面向物联网和智能穿戴设备领域 不包括手机业务 [1][5] - 中国联通2017年与华为合作推出支持eSIM的华为运动手表 在7个城市启动试点 2019年将eSIM可穿戴设备业务拓展至全国 [4] - 中国电信2018年在4个城市开展eSIM业务试点 后拓展至7个城市 中国移动2018年在7个城市启动eSIM一号双终端业务试点 [4] - 2023年7月三大运营商以业务维护升级为由暂停eSIM业务办理 安全风险是主要原因 eSIM远程写入机制被不法分子利用导致诈骗案件激增 [5] - 中国联通今年7月初率先在25个省市恢复eSIM业务 主要面向物联网和智能穿戴设备 OPPO Watch X2系列成为2023年暂停后首个消费级终端eSIM商用案例 [5] - 中国联通7月14日低调上线eSIM手机业务测试页面 但当晚被撤下 [6] 技术特点与产业影响 - eSIM是一种把传统SIM卡直接嵌入设备芯片的技术 无需插入物理SIM卡 可以节省手机等终端内部空间 [1] - 对于智能终端厂商而言 eSIM是比较明确的发展趋势 主要好处是可以把手机做得更加轻薄紧凑 防尘防水也更容易实现 [1][7] - eSIM让消费者更换运营商网络更容易 使得全球运营商对手机支持eSIM态度谨慎 对可穿戴设备等新业务更积极 有利于扩展新兴市场 [7] - eSIM技术存在反电信诈骗等安全风险 导致监管压力变大 [7] - 政策监管和运营商态度将影响eSIM技术在手机终端的落地速度 [1][7] - 苹果华为等终端厂商的需求在eSIM重启之路上起到至关重要作用 若运营商经营策略和监管政策有更积极变化 手机eSIM将会有较大发展 [7]