美国芯片关税政策 - 美国总统特朗普表示美国将对芯片和半导体征收约100%的关税，但不针对在美国建厂的公司[1] - 该政策特别强调，如果芯片在美国制造，将不收取任何费用[1] 中国半导体行业对美出口影响 - 2024年中国集成电路产品对美国的出口金额占整体出口金额的比例约为1.4%[2] - 中国集成电路产品对美出口金额占国内集成电路销售规模的比例仅约1%[2] - 国内集成电路产品对美出口主要是处理器、控制器和存储器[2] - 美国征收高额关税对中国半导体行业的影响较为有限[2] 中国集成电路出口表现 - 今年前7个月，中国出口集成电路7784.5亿元，增长21.8%[3] - 7月份集成电路出口金额同比大幅增长29.16%，环比增长3.89%[3] - 集成电路出口已连续4个月保持20%以上的同比增幅[3] A股市场指数表现 - A股三大指数涨跌不一，上证指数上涨0.16%创年内新高，深证成指下跌0.18%，创业板指数下跌0.68%[4] - 沪深两市成交额达到18255亿元，较昨日放量914亿元[4] - 市场有3086只个股下跌，2118只个股上涨，个股涨跌幅中位数为下跌0.27%[4] - 上证50指数、沪深300指数、深证成指、创业板指数未创新高，而中证1000指数、国证2000指数、微盘股指数创下年内新高[5] 板块与赛道表现 - 前两个月主流赛道如英伟达产业链、CPO、PCB、创新药、固态电池等出现震荡走势[6] - CPO、PCB板块近期涨势凶猛，核心个股在7月份涨幅都在40%以上[6] - AI领域的液冷服务器方向个股表现活跃[6] - 人形机器人方向出现震荡，因去年9月到今年3月涨幅巨大，投资者新鲜感减弱[6] - 脑机接口及人脑工程板块表现突出，受工信部等七部门发布推动产业创新发展的实施意见影响[7]