发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元，未超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将全部投入2800mm中厚板高品质技术升级改造工程，该项目总投资额4.88亿元 [1][2] 发行对象与定价 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括各类合规机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行股份数量不超过总股本30%（约7.69亿股），最终数量根据募集金额和发行价格确定 [3] 股权结构影响 - 发行后第一大股东柳钢集团持股比例将从74.57%下降，但保持控股地位 [4][5] - 实际控制人广西国资委不会发生变化 [4][5] 财务表现 - 2025年半年度预计归母净利润3.4-4亿元，同比大增530%-641% [5] - 扣非净利润预计3.15-3.75亿元，同比增幅达729%-887% [5] 发行流程安排 - 股票限售期为发行结束之日起6个月 [3] - 发行决议有效期自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开日 [4] - 发行将在证监会注册后10个工作日内完成缴款 [3]