乘用车市场整体表现 - 17月全国乘用车累计零售销量1272.8万辆，同比增长10.1% [1] - 7月零售销量182.6万辆，同比增长6.3%，环比下降12.4%，较2023年同期历史峰值增长3% [1] - 批发销量方面，7月狭义乘用车222.1万辆，同比增长13%，环比下降10.8% [2] 细分市场结构 - 轿车/MPV/SUV零售销量同比分别增长5.8%/6.7%/6.7%，环比下降11.8%/7.6%/13.4% [2] - 自主品牌零售份额达65.9%，同比增长4个百分点；合资品牌份额下降至45万辆，同比微增1% [7] - 豪华车零售销量17万辆，同比大幅下降20%，份额降至9.3% [7] 新能源车市场 - 7月新能源乘用车零售98.7万辆，同比增长12%，渗透率54%同比提升2.7个百分点 [3] - 自主品牌新能源份额70%持平，新势力份额21.4%提升2个百分点，特斯拉份额4.1%下降1.1个百分点 [3] - 比亚迪以27.46万辆领跑，吉利/长安分列二三位，特斯拉中国销量4.06万辆跌至第七 [4][5] 车企竞争格局 - 特斯拉全球市场表现疲软：德国销量同比下降55.1%，英国下降60%，法国下降27% [6] - 自主品牌中吉利/奇瑞/长安市场份额提升明显，主要受益新能源及出口增量 [8] - 合资品牌德系/日系/美系份额分别为14.5%/12.9%/4.7%，德系同比下降3个百分点 [7] 出口市场动态 - 7月乘用车出口47.5万辆同比增长25%，其中自主品牌出口41.5万辆同比增长34% [8] - 17月累计出口295.5万辆同比增长9%，合资与豪华品牌出口同比下降15% [8] 政策与行业展望 - 车市增长受"两新"政策补贴推动，全年销量预期上调至3400万辆同比增长8% [2][3] - 8月预计延续"以销定产"走势，行业库存332万辆处于合理水平 [8] - 2025年政策推动下或成车市大年，电动化与产业链发展是关键 [3][8]