中小银行整合加速 - 2024年全年注销银行204家 2025年上半年获批注销中小银行达210家 超过2024年全年总量 消失银行数量占银行总量5% 主要定位下沉市场的中小银行被大银行兼并整合[1] 中小银行衰败原因 - 中小企业经营恶化、地方经济承压、金融资源错配、资本补充困难及业务转型失败等多重因素导致[2] - 与中小企业共生关系破裂 中小银行60%以上信贷投向地方中小企业 中小企业倒闭破产导致银行信贷业务下降[3][4] - 2025年6月社会融资规模增量1.18万亿元 同比减少5902亿元[4] 不良贷款风险攀升 - 中小企业占比过高导致不良贷款被动攀升 2023年全国50万家企业倒闭 318万家个体户销户[5] - 某农商行旗下12家小型银行不良贷款余额8455.48万元 较年初增加2096.40万元 不良率升至1.15% 较年初上升0.25个百分点[5] - 2025年一季度农商行不良率达2.86% 城商行1.79% 显著高于国有大行1.22%和股份制银行1.23%[5] 恶性循环形成 - 中小企业违约导致银行收缩信贷 加剧企业倒闭 国有大行下调普惠贷款利率至3.23% 吸引中小企业转向大银行融资[6] - 2024年四季度农村金融机构普惠小微贷款占比降至26.87% 逐季下滑[8] - 国有大行普惠小微客户数量大幅增长 农业银行达458.18万户 较去年增加104.38万户[9] 资本充足率压力 - 2025年一季度城商行资本充足率12.44% 农商行12.96% 显著低于大型商业银行17.79%和股份制银行13.71%[11] - 中小银行通过高息揽储维持运营 定期存款占比从56.12%升至71.21% 负债成本攀升导致净息差跌破2%[12] - 江西银行2024年不良率2.15% 拨备覆盖率160.05% 接近150%监管红线[13][14] 投资业务表现分化 - 2025年5月末中小银行债券投资余额达46.41万亿元 年内余额超3.6万亿元[15] - 2025年一季度41家上市银行实现投资收益1677亿元 同比增346亿元 但头部5家银行贡献近40%收益[15] - 部分中小银行投资收益下滑 重庆银行同比下降近40% 沪农商行降13.9%[15] 业务转型与规模调整 - 农商行2024年资产增速放缓至6.0% 信贷资源向制造业、普惠金融和绿色金融倾斜[17] - 城商行和农村金融机构理财产品存续数量减少 浙江海宁农商行理财规模清零 湖州吴兴农商行压降超70%[18] - 理财公司存续规模24.33万亿元 同比增长17.71% 成为主要理财渠道[19] 监管引导与发展方向 - 央行2024年对3900家银行机构开展评级 8至D级被标记为红区 要求中小银行整编重组[20] - 常熟银行2025年三次计划吸收合并7家小型银行 转向资源整合提升本土服务效率[20] - 农业银行2023年县域贷款增量占全部贷款增量50.1% 县域个人贷款增量占全部个贷增量73.5%[20] - 广州农商银行2024年涉农贷款余额突破400亿元 支持涉农企业数量较年初增26.39%[21]