信创ETF基金市场表现 - 8月8日信创ETF基金（562030）场内价格下跌2.30%至1.018元，成交量为112万份，IOPV（参考净值）为1.0176元 [2] - 成份股普跌，普元信息跌幅最大达8.19%，致远互联、用友网络、福昕软件分别跌7.38%、6.60%、5.84%，仅成都华微、京北方逆势上涨 [1][2] - 权重股用友网络（占比5.04%）、卓易信息（占比2.85%）、东方国信（占比1.42%）均出现显著回调 [2] AI技术突破与行业影响 - OpenAI发布GPT-5模型，其性能超越GPT-4，被评价为全球顶尖的写作、编码及医疗模型 [3] - 中信证券认为GPT-5将推动AI应用发展，智能体与多模态技术将带动推理端算力需求 [4] - 华为鸿蒙AI超级智能体即将上线，可实现语音指令完成复杂操作，360、百度、阿里巴巴等企业也在智能体领域取得进展 [5] 信创产业投资逻辑 - 信创产业按"2+8+N"节奏推进，预计2026年市场规模突破2.6万亿元，2025-2026年增速分别为17.84%和26.82% [6] - 四重驱动因素：地缘政治催生自主可控需求、政府信创采购回暖、国产技术突破（如华为）、2027年全面替代节点临近 [8] - 中证信创指数覆盖基础硬件、软件、信息安全等核心环节，具备高成长性与高弹性特征 [8] 行业技术动态 - 天风证券预测2025年为海外AI应用商业化落地窗口期，国金证券强调大模型加速端侧AI和智能体应用落地 [5] - 东莞证券指出超长期特别国债及化债方案为信创采购提供资金保障，政府采购标准细化助力产业替换节奏 [6]