景林资产美股持仓调整 - 截至2025年二季度末，景林资产在美股市场持有28家公司股票，总市值28.7亿美元，新建仓3只股票、清仓6只股票、加仓7只股票 [1] - 前十大重仓股为：META（25.46%）、网易（16.34%）、满帮（11.83%）、拼多多（11.73%）、富途控股（6.59%）、奇富科技（4.97%）、英伟达（3.47%）、贝壳（2.86%）、新东方（2.49%）、Nebius（2.46%） [2][3] - 清仓股票包括苹果、辉瑞、传奇生物、中通快递等公司 [1] 重点调仓操作 - 大幅加仓META至991,342股（市值7.32亿美元），持仓占比从17.31%提升至25.46% [2] - 抄底英伟达63万股（市值9960万美元），持仓占比3.47% [2][4] - 新建仓亚朵21万股、华住17.7万股 [4] - 大幅减持拼多多141.6万股（-30.54%），持仓占比从17%降至11.73% [2] 行业配置变化 - 信息技术板块持仓占比显著提升，主要来自英伟达、满帮等加仓 [2] - 通信服务板块保持核心地位，META和网易合计占比达41.8% [2] - 消费 discretionary板块占比下降，拼多多减持幅度达30.54% [2] 投资策略分析 - 继续重仓中国资产的同时，加码美股科技龙头 [1] - 精准把握科技股反弹机会，META和英伟达在二季度低点加仓后创新高 [1][4] - 看好中国公司估值修复机会，认为全球资金将重新配置中国资产 [4]