市场表现 - 上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨2.11%、1.25%和0.49%，上证指数连续4天站稳3600点上方，收在3635点 [1] - 全A股平均股价累计上涨2.76%，国防军工板块累计大涨5.93%，医药生物、计算机、商贸零售等板块领跌 [1] - 获QFII加仓超过0.5个百分点的20家公司年内平均涨幅接近48%，创新医疗、南极光、鼎通科技涨幅领先 [2] 个股与行业 - 中宠股份近一年股价涨幅超过220%，上半年实现营业收入24.32亿元（同比增长24.32%），归母净利润2.03亿元（同比增长42.56%） [1][2] - 宠物消费市场持续增长，城镇宠物消费从基础生存型向品质消费升级，行业集中度仍较低但逐步向头部品牌集中 [2] - 思源电气、双环传动、华明装备和宏发股份境外投资者持有比例超过24%，其中思源电气达26.77% [3] 政策与事件 - 河南省设立总规模30亿元人工智能产业基金，支持人工智能企业融资需求 [4] - 人形机器人行业出货量预计每年翻一番，未来2-3年可能达年出货几十万至上百万台 [4] - 北京优化房地产政策，五环外购房不限套数，可能引发板块关注 [6] 行业展望 - 国防军工板块受益于“十四五”收官年订单恢复及军工技术民用化加速（如低空经济、商业航天） [5] - 机器人板块进入量产元年，产业逻辑从主题投资转向落地，8月具身智能大会等活动催化预期 [5][6] - 外资上半年净增持境内股票和基金101亿美元，5-6月净增持规模达188亿美元，显示人民币资产配置意愿增强 [6] 数据发布与市场动态 - 下周321家A股公司将发布半年报，包括贵州茅台、金龙鱼、中国联通等 [11] - 下周A股限售股解禁总市值2325.37亿元，海光信息解禁市值1957.11亿元居首 [12] - 北交所新股宏远股份将于8月11日申购，发行价9.17元/股，市盈率12.34倍 [12]