核心观点 - 村镇银行面临经济下行、同业竞争加剧与自身治理短板的多重压力 部分机构陷入资本薄弱、不良高企、区域受限困境 大连金州联丰村镇银行进入破产程序 行业风险处置以吸收合并为主流 破产清算属少数案例 行业需转向精细化管理和特色化服务为核心的转型发展 [1][3][9][10] 大连金州联丰村镇银行破产案例 - 大连金融监管局于8月8日原则同意该行进入破产程序 要求严格按法律法规开展后续工作 [3] - 该行存款由大连农商行承接 客户资金安全不受影响 网点、人员、存款自7月31日起由大连农商行承接并完成系统切换 [3][4] - 该行2010年成立 注册资本1.14亿元 原由包商银行发起设立 后蒙商银行接手全部股权成为第一大股东 持股比例30% [3] - 破产原因包括城商行和大银行分支机构扩张挤压市场份额 小微企业贷款逾期率上升 以及蒙商银行年报提及村镇银行资产质量较差、历史包袱较重 不良资产未出清 [4] 村镇银行行业困境 - 部分机构资本实力薄弱、风控体系不完善 经济下行周期中不良贷款率攀升 资产质量承压明显 [5][6] - 区域性经营限制导致服务半径有限 与大型银行相比在资金成本、产品创新等方面存在明显劣势 [6] - 公司治理不规范、股权结构松散等问题持续弱化风险抵御能力 [6] 风险处置主流方式：吸收合并 - 监管部门推动吸收合并作为村镇银行退出主要方式 分为"村改支"（改制为支行）和"村改分"（升级为分行） [6] - 常熟银行7月24日审议通过吸收合并盐城滨海兴福村镇银行、镇江润州长江村镇银行、常州钟楼长江村镇银行并设立分支机构 体现"以强并弱"路径 [6] - 齐鲁银行收购章丘齐鲁村镇银行并设立多家支行 延续"整合式改革"思路 [7] - 广东顺德农商行吸收合并佛山南海新华村镇银行、东莞常平新华村镇银行、广州番禺新华村镇银行、江门新会新华村镇银行 展现"规模化整合"路径 [7] - 工商银行收购重庆璧山工银村镇银行并改制设立支行 为首例国有大型商业银行介入村镇银行改革 [7] 破产清算的适用场景与条件 - 破产程序属风险处置少数派 2022年辽阳农商行、辽宁太子河村镇银行也曾进入破产程序 [9] - 适用场景包括主发起行旗下村镇银行数量较少难以形成集团化管理 或村镇银行资质较差、价值规模较小难以找到购买方 [9] - 吸收合并模式需承接方具备充足资本实力和广泛网点覆盖能力 风险需处于可控范围 并高度依赖监管协调效率 [9] 行业转型发展方向 - 需从规模整合转向以精细化管理、特色化服务为核心的质量提升 [10] - 治理层面通过主发起行吸收合并、省级农商行统筹优化组织结构 [10] - 业务层面坚守支农支小定位 严控高风险业务 [10] - 技术层面构建智能风控体系 提升数字化服务水平 [10] - 监管层面压实主发起行责任 完善动态退出机制 [10] - 人才层面建立专业化培养体系 [10]