上市概况 - 公司股票将于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 股票简称为广东建科，股票代码为301632 [6] - 首次公开发行后总股本为41,856.00万股，其中新股发行数量为10,466.00万股 [6] 发行定价 - 发行价格为6.56元/股，定价不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数 [2] - 发行价格对应的2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为26.48倍 [7] - 行业最近一个月平均静态市盈率为36.57倍，可比上市公司静态市盈率算术平均值为34.86倍 [2][7] 行业信息 - 公司所属行业为专业技术服务业（M74） [2] - 可比上市公司中，垒知集团、建研院2024年扣非前后归母净利润大幅下滑，建科院2024年静态市盈率为异常值，均未纳入行业平均值计算 [5] 募集资金影响 - 募集资金到位后，公司净资产规模将增长，但短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形 [7] - 募集资金投资项目达产需要一定周期，可能导致每股收益和净资产收益率等指标短期下降 [7] 联系方式 - 发行人联系地址为广东省广州市天河区先烈东路121号大院，联系人为杨鸿海 [8] - 保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表人为杨爽、汤玮 [8]