亚太股市表现 - 上周亚太股市普遍上扬 泰国SET指数周涨3 34%至1259 07点 越南胡志明指数周涨6 09%至1586 26点 新加坡海峡指数周涨2 07%至4239 83点 马来西亚吉隆坡综合指数周涨1 54%至1556 98点 菲律宾马尼拉指数周涨0 53%至6339 38点 [1] - 日经225指数周涨2 5%至41820 48点 韩国KOSPI指数周涨2 9%至3210 01点 澳大利亚S&P/ASX200指数周涨1 68%至8807 1点 [1] - 亚太股市上涨主要受全球利率再定价和贸易不确定性减弱影响 包括美联储降息预期调整 美关税负面影响缓和 以及日韩股市改革带来的外溢效应 [1] 半导体行业动态 - 美国总统特朗普宣称将对进口半导体产品征收100%关税 但未说明具体实施细节 [1] - 亚洲芯片相关股票涨跌互现 三星电子上涨3 31% SK海力士上涨0 79% 东京电子下跌0 97% 爱德万测试涨9 64% [2] - 菲律宾半导体和电子产业协会主席表示 美国关税政策将对菲律宾出口造成毁灭性影响 2024年菲半导体和电子产品出口额达390 9亿美元 占总出口额的53 4% [2] 外资流动与市场波动 - 印尼股市7月31日遭遇全球投资者一个月最大净抛售 规模达7650万美元 马来西亚股市连续第九天遭遇净卖盘 8月6日净卖出4130万美元 [3] - 外资抛售主因包括印尼财政赤字扩张与补贴政策不确定性 马来西亚销售与服务税税率提升及林吉特贬值预期 [4] - 短期资金可能流向政策稳定的韩股和部分越南股市板块 [4] 亚洲货币走势 - 上周泰铢兑美元升0 45% 新加坡元升0 31% 印尼盾升0 68% 日元跌0 23% 韩元升0 03% [5] - 亚洲货币先因降息交易走强 后因关税不确定性和美联储主席人选预期回吐涨幅 未来可能呈现分层行情 日韩升值弹性大 新加坡泰国升值斜率温和 部分东盟国家修复幅度有限 [5] 日韩股市改革 - 韩国政府推进公司治理改革 削弱财阀控制 强化中小股东权利 7月外资净流入超30亿美元 KOSPI综合指数年内涨幅超3% 总市值重返2万亿美元 [6] - 多家华尔街投行自6月初以来上调对韩国股市评级 但资本利得税政策调整可能引发大股东抛售 影响股市上涨 [6]