宏观政治 - 美俄首脑将于8月15日在阿拉斯加会晤，重点讨论乌克兰危机的长期和平解决方案 [1] 人工智能行业 - 华为将于8月12日发布AI推理领域突破性技术成果，可能降低对HBM技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能 [2] - AI产业重心正从"追求模型能力极限"转向"追求应用价值最大化"，推理成为下一阶段发展重点 [2] 资本市场政策 - 证监会表示将继续严把发行上市入口关，做好逆周期调节，不会出现IPO大规模扩容情况 [3] - 全球主要市场都在主动适应科技发展趋势，加大制度机制创新，促进二级市场活跃 [3] 机器人产业政策 - 北京亦庄发布"具身智能机器人十条"，每年最高给予3000万元支持企业建设机器人二次开发社区 [4] - 政策鼓励为开发者团队提供共享本体、免费空间、算力补贴等要素支撑 [4] 机构观点 - 中信建投认为A股处于牛市中继，回调带来配置良机，建议关注新赛道低位细分品种 [6] - 中泰证券认为当前市场调整是阶段性结构性切换，建议配置科技、券商等 [7] - 东方证券建议在热门板块回调整理过程中寻找低吸机会 [8] 房地产政策 - 北京五环外取消限购套数，公积金政策四重升级 [9] - 国金证券预计其他一线城市有望跟进政策，建议逢低配置地产股 [9] 机器人产业前景 - 宇树科技预计未来几年人形机器人出货量每年有望翻一番 [10] - 东吴证券认为具身智能产业将迎来能力跃升与发展加速期 [10] 脑机接口产业 - 湖北成立脑机接口产业创新发展联盟，覆盖基础研究及应用 [11] - 华福证券认为脑机接口产业将迎来政策、资本、技术三振，研发与商业化趋势加速 [11] 公司业绩 - 工业富联上半年净利润121亿元，同比增长38.61% [12] - 燕京啤酒上半年净利润11.03亿元，同比增长45.45% [14] - 佰维存储上半年净亏损2.26亿元 [14] 公司动态 - 方盛制药控股子公司紫英颗粒药物临床试验获批 [14] - 利扬芯片部分股东拟合计减持不超过3.94%股份 [14] - 银宝山新股东布拉德拟减持不超过1.54%股份 [14]