银行板块趋势 - 银行板块重新步入上行趋势，资金波动和风格影响已告一段落 [1] - 银行股整体企稳上行，具备转债催化和业绩催化的公司表现良好 [1] 半年报季预期 - 8月进入银行半年报季，预计银行息差好于预期 [1] - 资产质量数据平稳，盈利增速恢复，有助投资逻辑继续演绎 [1] 资金配置与行情 - 银行板块仍在经历重估净资产过程 [1] - 资金配置板块需求仍有较大空间，预计绝对收益行情继续演绎 [1]