光模块行业表现 - 光模块行情强势拉升，受龙头公司业绩刺激 [1] - 通信ETF（515880）和创业板人工智能ETF国泰（159388）涨幅超2.5% [2] - 全球光模块市场规模预计2024-2029年CAGR达22%，2029年突破370亿美元 [3] 公司业绩与业务动态 - 工业富联2025年半年报显示，AI业务推动营收和净利润创历史新高 [1] - 华为将于8月12日发布AI推理领域突破性技术成果 [1] - 部分光模块企业半年报业绩预告表现不俗，叠加扩产动作 [4] AI算力与光模块需求 - 国内外云厂商资本开支高增，AI基建需求快速扩张 [3] - 中国通信板块龙头公司深度绑定海外AI巨头供应链，提供高速光模块（如800G、1.6T） [3] - 英伟达H20销售恢复，推动国内互联网巨头加速AI基础设施布局 [5] - 英伟达Blackwell GPU机柜GB200 NVL72加速放量，带动光模块需求扩张 [5] ETF与指数成分 - 通信ETF（515880）光模块占比超40%，跟踪中证全指通信设备指数 [6] - 中证全指通信设备指数前十大成分股包括中际旭创（14.87%）、新易盛（14.46%）、工业富联（11.62%）等 [8] - 创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪创业板人工智能指数，前十大成分股包括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）等 [9][10]