公司招股信息 - 公司将于2025年8月11日-8月14日招股，拟全球发售4774.57万股H股，香港发售占5%，国际发售占95% [1] - 发售价不高于42.80港元，每手100股H股，预期H股将于2025年8月19日开始在联交所买卖 [1] - 公司与国能环保、未来资产证券等基石投资者订立协议，基石投资者同意认购总金额7.40亿港元发售股份 [1] - 按最高发售价42.80港元计算，基石投资者将认购1729.52万股发售股份 [1] - 假设发售价为42.80港元，公司预计自全球发售收取所得款项净额约19.38亿港元 [1] 公司行业地位与技术实力 - 公司成立于2010年，专注于半导体材料碳化硅衬底，2022年1月登陆A股科创板，是国内该领域唯一一家上市公司 [2] - 根据法国Yole和日本富士经济报告，公司碳化硅衬底全球市占率排名前三，导电型碳化硅衬底全球前二，半绝缘碳化硅衬底全球前三 [2] - 公司碳化硅领域专利数量全球第五，国内第一 [2] - 公司是首家荣获半导体国际金奖的中国企业，并获日本《电子器件产业新闻》颁发的"半导体电子材料"类金奖 [2] - 公司下游客户包括英飞凌、博世、爱森美等国际半导体巨头 [2] - 公司承担数十项国家及省部级重大科研项目，建有国家地方联合工程研究中心、国家博士后科研工作站 [2] - 公司曾于2019年获得国家科学技术进步奖一等奖 [2] 公司荣誉与资质 - 公司被评为国家级制造业"单项冠军示范企业"、国家专精特新"小巨人"重点企业、国家知识产权示范企业 [3] - 公司获评中国工业碳达峰"领跑者"企业、第二十五届中国专利银奖等荣誉 [3] 募集资金用途与行业前景 - 公司本次上市募集资金将用于海外建厂，以应对国际市场对公司产品的需求 [4] - 碳化硅作为第三代半导体材料在电力电子、新能源汽车、光伏储能等领域广泛应用 [4] - 随着AI加速发展，碳化硅在AI眼镜、AI智算中心等新兴科技产业中得到快速应用 [4] - 公司已布局AI眼镜光波导用碳化硅晶体及衬底，随着AI终端爆发，该领域将成为公司第二增长曲线 [4]