港股上市计划 - 天岳先进预期H股将于2025年8月19日开始在香港联交所买卖 [1] - 本次最高发售价每股H股42.80港元，拟全球发售47,745,700股H股 [1] - 香港发售2,387,300股H股，国际发售45,358,400股H股 [1] - 假设发售价为每股42.80港元，预计全球发售所得款项净额约1,938.1百万港元 [1] - 全球发售所得款项净额将用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底产能、加强研发能力、营运资金等 [1] A股上市情况 - 天岳先进于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价格为82.79元/股 [2] - 公开发行股份数量为4297.11万股 [2] - 联席保荐机构为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费用后净额为32.03亿元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多12.03亿元 [2] - 原计划募集资金20.00亿元用于碳化硅半导体材料项目 [2] 发行费用 - 首次公开发行股票的发行费用合计3.54亿元 [3] - 保荐机构获得承销及保荐费用3.19亿元 [3]