发行批准与授权 - 公司内部决策机构包括第九届董事会第二十二次及第二十三次临时会议审议通过符合发行条件及发行方案等议案[2] - 2023年第三次临时股东大会审议通过发行方案及预案等议案并后续延长决议有效期和授权期限[2] - 获得国家能源集团国资监管机构批复同意本次发行[3] - 深交所审核通过并获中国证监会注册批复证监许可〔2024〕1749号[3] 发行过程合规性 - 主承销商中信建投证券向139名投资者发送认购邀请书包括前20名股东及多家机构投资者[3][4] - 共收到15名认购对象有效申购报价均按时足额缴纳保证金或符合豁免条件[4][6] - 发行定价最终确定为7.51元/股依据申购报价和定价配售原则[6] - 发行总股数91,046,021股募集资金总额683,755,617.71元扣除发行费用后净额679,483,919.60元[6] 认购对象合规性 - 15名发行对象均具合规主体资格且未超过35名数量限制[7][12] - 投资者适当性管理核查显示所有认购对象风险等级匹配R3级要求[8] - 私募基金及资管产品均完成中国基金业协会备案或符合豁免条件[8][9][10] - 除控股股东英力特集团外无其他关联方参与认购且资金来源均为自有或自筹资金[11][12] 发行结果与后续事项 - 发行对象包括英力特集团获配46,604,527股限售期36个月及其他14名投资者限售期6个月[6] - 认购协议已签署且认购款项以现金支付完成验资[6] - 公司需办理新增股份登记上市及注册资本变更等后续手续[13]