发行基本情况 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [1] - 实际发行数量为91,046,021股，占发行前总股本比例不超过30%，募集资金总额683,755,617.71元 [1][2][4] - 发行价格确定为7.51元/股，较发行底价7.45元/股溢价0.81% [3][4] 发行对象与配售 - 发行对象最终确定为15家投资者，均以现金认购 [3][4] - 控股股东英力特集团认购实际发行数量的30%，获配金额205,126,685.31元 [3][4] - 其他投资者包括玄元私募基金、广发证券、中国长城资产等机构及自然人 [4][11] 发行合规性 - 发行程序符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规 [1][6][21] - 认购对象资金来源均为自有或自筹资金，无结构化安排或代持情形 [13][18][22] - 除英力特集团外，发行对象与公司及主承销商无关联关系 [12][13][22] 资金与限售安排 - 扣除发行费用4,271,698.11元后，募集资金净额为679,483,919.60元 [3][19] - 英力特集团认购股份限售期为18个月，其他发行对象限售期为6个月 [5] - 限售期满后股票将于深交所主板上市交易 [5] 发行流程与监管 - 发行经深交所审核通过及证监会批复同意（证监许可〔2024〕1749号） [1][8][20] - 主承销商向139名投资者发送认购邀请书，最终15家参与有效报价 [8][9][11] - 发行价格通过市场化询价确定，有效报价区间为7.45–8.42元/股 [3][11]