宁德时代矿区停产事件 - 宁德时代位于江西的枧下窝矿区采矿端确认停产，采矿许可证于8月9日到期，公司正在办理续期申请[1][2] - 该矿区锂云母折合碳酸锂年产能约10万吨LCE，占全国冶炼总产量的10%，停产对市场情绪冲击大于实际供应影响[3][7] - 枧下窝矿区停产前碳酸锂价格已现跳涨，7月31日至8月8日现货均价从6.7万元/吨涨至7.2万元/吨[3] 锂行业供给格局变化 - 全球2023年锂资源供给总量104.78万吨LCE，同比增34.8%，其中锂辉石占52%、盐湖占41%、锂云母占7%[5] - 国内锂云母7月产量1.9万吨，占全国碳酸锂总产量27%，江西云母矿总供给量超15万吨LCE[5][6] - 澳大利亚近期关停约10万吨碳酸锂当量产能，海外高成本矿山复产存在滞后性[2][4] 盐湖提锂企业矿证续期动态 - 青海除察尔汗盐湖外，另有一家万吨级盐湖提锂企业正在办理采矿证续期，矿证含锂、钾等矿种[6] - 藏格矿业和盐湖股份此前均涉及采矿证变更，前者被叫停开采后推动续期，后者新增氯化锂矿种[6] - 矿证续期难度增加反映行业供给释放边际成本上升，9月30日储量核查截止日期为关键节点[7] 碳酸锂市场供需与价格 - 碳酸锂期货主力合约8月6-8日涨幅近20%，8月11日封涨停至8万元/吨[2][4] - 当前外购锂云母提锂理论成本7.6万元/吨，现货生产单吨亏损约1200元[3] - 预计9-10月国内碳酸锂月度产量将收紧，供需平衡趋于紧张[7]