重大资产重组预案 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金方式收购安捷讯100%股权 交易价格尚未确定 并拟募集配套资金 [2] - 公司股票将于8月12日复牌 截至7月28日收盘价为55.07元/股 市值137亿元 [2] - 交易构成重大资产重组 审计评估未完成 标的估值未最终确定 根据未经审计数据初步判断符合标准 [5][6] 标的公司安捷讯概况 - 主营业务为光通信领域光无源器件的研发生产销售 具有强大制造能力 与公司同属光通信领域 [6] - 2025年一季度资产总额4.88亿元 负债1.84亿元 所有者权益3.03亿元 营收1.27亿元 净利润3531.66万元 [8] - 2024年度营收5.09亿元 净利润1.05亿元 较2023年亏损152.18万元实现扭亏 [8] - 江苏省高新技术企业 曾在新三板挂牌并于2019年8月终止挂牌 注册资本3000万元 实控人为张关明 [11][12][13] 战略协同与行业布局 - 收购有助于拓宽产品技术布局 形成规模化制造能力 完善产品矩阵 提升客户覆盖与交付能力 强化行业地位 [9] - 公司2024年营收9.99亿元(同比+40.71%) 归母净利润0.67亿元(同比+12.32%) 2025年上半年净利润预增60%-80% [9] - 2024年6月公司曾宣布拟以1700万美元收购武汉捷普100%股权 标的具备光器件全产业链能力 与公司产品互补 [15] 交易双方业务定位 - 公司主营光纤激光器件 光通讯器件 激光雷达光源模块 拥有销售渠道与技术优势 [6] - 安捷讯提供预端接高密度光纤布线解决方案 经营范围涵盖光电通讯设备研发制造及进出口 [12][13]