发行方案 - 拟非公开发行不超过人民币3亿元可交换公司债券 面向专业机构投资者 [1] - 债券以蜂助手A股股票为标的 股票代码301382 发行规模不超过3亿元 含3亿元 拟分期发行 [2] - 发行方式为按面值平价发行 利率根据网下询价簿记结果由发行人与主承销商协商确定 [2] - 换股价格不低于募集说明书公告日前一个交易日 前二十个交易日 前三十个交易日标的股票交易均价和发行前蜂助手最近一期经审计每股净资产中的最高者 且不低于前一个交易日收盘价及前二十个交易日收盘价均价 [2] - 平潭金控提供全额无条件不可撤销连带责任担保 预备用于交换的蜂助手A股股票及其孳息作为担保及信托财产 [2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权董事长全权决定和办理债券发行事宜 包括确定发行规模 期限构成 偿债保障安排等 [3] - 授权范围包括制定及调整发行方案 修订发行条款 涉及利率确定方式 发行时机 回售赎回条款设置 还本付息方式 评级安排等 [3][4] - 授权董事长签署与发行相关全部法律文件 包括债券募集说明书 承销协议 担保协议等 [4] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [4] 合规性说明 - 公司符合非公开发行可交换公司债券条件 不是失信责任主体 满足相关法律法规要求 [1] - 发行依据包括《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及深交所相关业务指引等规范性文件 [1] 决议程序 - 本次发行议案已于2025年8月11日经第五届董事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [1] - 决议有效期为审议通过之日起24个月 若在有效期内取得监管部门批准 可在批准有效期内完成发行 [3]