美股市场表现 - 美股三大指数小幅收跌 道指跌0.45% 纳指跌0.3% 标普500指数跌0.25% [1] - 大型科技股多数下跌 英特尔跌超3% 特斯拉涨超2% 房利美涨超15% 房地美涨逾13% 均创2008年以来收盘新高 [1] - 中概股多数下跌 纳斯达克中国金龙指数跌0.29% 好未来跌逾3% 理想汽车跌近3% 百度、阿里巴巴跌超1% [1] 商品及欧洲市场 - COMEX黄金期货跌2.80%报3393.7美元/盎司 COMEX白银期货跌2.33% [1] - 国际油价小幅上涨 美油主力合约涨0.19%报64.00美元/桶 布伦特原油主力合约涨0.15%报66.69美元/桶 [1] - 欧洲三大股指涨跌不一 德国DAX指数跌0.34% 法国CAC40指数跌0.57% 英国富时100指数涨0.37% [1] 华为AI技术突破 - 华为发布AI推理加速技术 降低中国AI推理对HBM技术依赖 提升国内AI大模型推理性能 [2] - CANN全面开源开放 支持用户自主深度挖潜和自定义开发 可对标英伟达CUDA [2] - 概念股包括东方国信、软通动力、云从科技等 [2] 内存市场供需 - 2025年下半年DDR4市场持续供不应求 价格强势上涨 服务器订单挤压电脑和终端市场供应 [3] - 7月ConsumerDDR4合约价飙涨60%-85% 第三季合约价上修至季增85%-90% [3] - 第三季LPDDR4X合约价涨幅扩大至季增38%-43% 因美韩系厂商2025-2026年减少或停止供应DDR4X [4] 存储产业受益 - 内存原厂有意扩大售价涨幅 DDR4仍将供不应求 推动各类存储原厂端供应价格上行 [4] - 国内存储长期受益 概念股包括同有科技、朗科科技、兆易创新等 [4] 具身智能机器人政策 - 杭州市促进具身智能机器人产业发展 建立多元智算供给服务体系 降低算力使用成本 [4] - 聚焦具身智能"大脑"、"小脑"及"本体"三大核心环节 支持研发平台建设和运营 [4] 人形机器人产业前景 - 2025年有望成为人形机器人从0到1阶段关键时点 行业头部公司加速推进零部件性能升级和成本降低 [5] - 具身智能市场规模加速打开 预计2026年突破万亿规模 概念股包括东土科技、汉宇集团、汉威科技等 [6] 股东减持动态 - 奥康国际股东项今羽拟减持不超过1200万股 占总股本3% [7] - 天孚通信股东询价转让价格为88.55元/股 受让方为14名机构投资者 拟受让990万股 [7] - 奇德新材实控人饶德生拟减持不超过167.91万股 占总股本2% [7] 继续股东减持 - 天合光能股东有则创投拟减持1247.49万股 占总股本0.57% 为实控人一致行动人 [7] - 诺邦股份金诺创及任建永拟合计减持不超过155.7万股 占总股本0.88% 为控股股东一致行动人 [7] - 南亚新材实控人包秀银拟减持不超过373.6万股 占总股本1.59% 监事金建中拟减持27万股 占总股本0.12% [8] 银行股减持交易 - 飞鹿股份股东何晓锋拟减持不超过303.37万股 占总股本1.48% 股东刘雄鹰拟减持不超过337.76万股 占总股本1.65% [8] - 重庆银行股东重庆水投拟减持不超过5200万股A股 占总股本1.5% 持股比例由8.5%降至7% [8] - 重庆市地产集团收购上述股份 交易金额不高于5.8亿元 获重庆市国资委批复同意 [8]