大盘整体表现 - 三大指数集体上涨，上证指数上涨0.34%，深证成指上涨1.46%，创业板指数上涨1.96% [1] - 沪深两市成交额达18270亿元，较上周五放量1167亿元 [1] - 全市场4188只个股上涨，1068只个股下跌，个股涨跌中位数为上涨0.99% [1] - 上证指数收出六连阳，再创年内新高，后续震荡上行概率大幅增加 [1] 市场趋势判断 - 市场处于牛市初期阶段，距离主升浪时间尚远 [1] - 后续有望震荡上行突破去年10月高点3674点及2021年高点3731点 [2] - 当前走势类似慢牛，但历史经验显示A股多为快牛、疯牛及结构性牛市 [1] 人形机器人及PEEK材料板块 - PEEK材料板块指数单日涨幅达6.08%，位居概念板块涨幅榜首 [4] - 自8月5日至今，PEEK材料板块指数涨幅高达14.86%，表现领先全市场 [4] - 人形机器人、减速器、机器人概念三大指数均突破今年二三月份高点 [4] - 驱动因素包括人形机器人厂商加码轻量化及杭州市政策支持具身智能机器人产业发展 [4] AI硬件产业链 - 玻璃基板、CPO、PCB、液冷服务器等AI硬件板块涨幅居前 [7] - 工业富联2025年上半年营收与归母净利润均创同期历史新高，受益于AI服务器需求激增 [7] - 玻璃基板因优良物理特性，成为AI芯片封装领域的焦点，以应对传统有机基板的不足 [8] - 2025年下半年DDR4市场供不应求，价格强势上涨，推动PC OEM加速导入DDR5方案 [8] 固态电池与锂电板块 - 固态电池板块指数跳空上涨2.72%，十余只个股涨停 [6] - 产业化节奏加快，中试线逐步跑通，上游设备环节将最先受益 [6] - 锂电池、锂矿板块大涨，受宁德时代确认宜春项目暂停开采消息刺激 [6] - 机构观点认为碳酸锂市场仍处于累库状态，下半年需求增量缺乏想象空间 [6] 国防军工板块 - 板块继续上行，多只个股涨停，短期驱动因素为9月3日阅兵 [7] - 历史规律显示，阅兵前半个月军工股易迎来阶段高点，需注意资金兑现风险 [7] 券商板块与市场风格 - 证券板块一度表现，但预期后续以震荡或震荡上行为主 [2] - 中信证券指出，小微盘股现阶段需放慢脚步，未来微盘+银行结构可能面临挑战 [2] 重点关注的产业方向 - 中短期关注人工智能产业链、智能驾驶、商业航天、人形机器人、创新药、固态电池等开始或即将迎来产业趋势的板块 [9]