市场表现 - 8月12日三大指数早盘上涨，光模块、光芯片概念股活跃，科创板人工智能ETF（588930）盘中翻红，截至发稿上涨0.16% [1] - 相关个股如石头科技、萤石网络、澜起科技等股价上涨 [1] - 该ETF已连续2日获得资金净流入，累计吸引资金5700万元 [1] 行业催化因素 - AI大模型竞争加剧，OpenAI推出GPT-5并向所有ChatGPT用户开放，马斯克旗下xAI公司亦将Grok 4向全球所有用户免费开放 [1] - 国内各地密集出台AI产业支持政策，上海推进"模塑申城"工程，浙江构建人工智能创新发展高地，广西提出构建基金集群等十条措施 [2] 机构观点 - GPT-5的发布巩固了AI大模型应用落地的市场预期，其卓越技术表现将显著催化人工智能产业对算力基础设施的资本开支 [1] - 下半年应重视垂类AI应用及AI出海投资机会，中美AI产品商业化有望迎来共振，国内AI出海或成趋势，有海外AI应用布局的公司商业化起量速率可能更快 [2]