大金融板块表现 - 大金融板块早盘集体爆发 银行 多元金融 保险 券商等板块指数均出现放量拉升走势 [1] - 农业银行近11个交易日10日上涨 近6个交易日连续创历史新高 邮储银行创2年多新高 [4] - 九鼎投资开盘一字涨停 连续第2日封板 股价创近1年半新高 国盛金控涨停创年内新高 [4] - 金融股上涨与半年报披露高峰期相关 财报季高股息个股受市场追捧 [4] - 已公布2025年半年报或快报的上市银行净利润全部正增长 除宁波银行增长8.23%外 其他银行增速均超10% 杭州银行以16.66%增速暂居第一 [4] 医疗器械行业 - 医疗器械概念早盘放量走强 板块指数盘初一度涨逾3%创年内新高 半日成交接近昨日全天成交 [2] - 麦澜德触及20%涨停创历史新高 三鑫医疗 迈普医学 山外山等涨幅居前 [2] - 2024年中国医疗器械市场规模达1.11万亿元 同比增长12.3% 预计2025年突破1.3万亿元 2035年增至1.8万亿元 [2] - 全球医疗器械市场2024年规模6230亿美元 2035年预计达1.16万亿美元 年复合增长率约8.1% [2] - AI医疗器械2024年市场规模85.45亿元 同比增长213.6% 智能可穿戴医疗设备销量同比激增320% [2] - 2025年上半年国内医疗器械新设备招投标规模同比增长41% [2] 券商行业 - 券商股业绩普遍大幅增长 华安证券 国元证券2025年上半年净利润增速均超40% [5] - 华西证券预计上半年净利润增长10-13倍 申万宏源 东北证券 哈投股份等预增超100% [5] 市场整体表现 - A股早盘震荡上扬 上证指数 深证成指创年内新高 北证50 中证1000微幅下跌 [1] - 医疗器械 大金融 消费电子 液冷服务器等板块涨幅居前 国防军工 光伏设备 培养钻石 水泥等板块跌幅居前 [1] 行业观点 - 国产医疗器械企业产品竞争力提升 行业成长逻辑从国产替代拓展到国际化和技术创新 [3] - 器械集采政策优化 设备招标数据改善 渠道库存下降 医疗器械细分板块有望在下半年到明年迎来业绩拐点 [3] - 市场冲击关键点位时大金融板块成为冲关关键领域 美联储降息周期或打开国内降息空间 对金融股形成重要影响 [6]