上市计划 - 天岳先进H股招股于8月11日启动至8月14日结束，预计8月19日在港交所主板挂牌上市，中金公司、中信证券联席保荐 [1] - 公司拟全球发售4774.57万股H股，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价42.80港元，每手100股，入场费4323.17港元，最多募资约20.44亿港元 [1] - 扣除包销佣金及其他估计发售开支后，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约19.38亿港元 [1] - 所得款项净额约70%用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底产能，约20%用于加强研发能力，约10%用于运营资金及其他一般企业用途 [1] 基石投资者 - 港股IPO引入5名基石投资者，合共认购约7.402亿港元发售股份 [2] - 济南能源集团通过国能环保认购5000万美元，未来资产证券认购1500万美元，山金资产代表客户账户认购1亿港元，和而泰通过和而泰香港认购8000万港元，深圳君宜私募创始人兰坤认购5000万港元 [2] 行业地位与技术优势 - 公司是全球排名前三的碳化硅衬底制造商，2024年市场份额为16.7% [2] - 公司是全球少数能够实现8英寸碳化硅衬底量产、率先实现2英寸到8英寸碳化硅衬底商业化的公司之一 [3] - 公司率先推出12英寸碳化硅衬底，并率先使用液相法生产P型碳化硅衬底 [3] 产品应用与战略合作 - 碳化硅衬底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家电及先进通信基站等领域 [2] - 公司已与舜宇光学子公司OmniLight达成战略合作，推动碳化硅光波导镜片产业化 [2] - 公司已与多家全球消费电子领导者合作，探索AI眼镜与智能手机方向 [2] 业务发展 - 公司深耕宽禁带半导体材料行业，专注于碳化硅衬底的研发与产业化 [2] - 碳化硅材料为新能源与AI两大产业提供核心支撑 [2] - 公司凭借技术创新能力、强大的量产能力、产品组合、与上下游市场参与者建立的紧密合作生态及高效的管理能力引领行业发展 [3]