新奥股份: 中信证券股份有限公司关于新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易限售股解禁上市流通的核查意见



交易背景与核准情况 - 新奥股份以发行股份及支付现金方式收购新奥舟山液化天然气有限公司90%股权 其中向新奥科技发行股份购买45%股权 现金支付购买其余45%股权(新奥科技25% 新奥集团15% 新奥控股5%)[1] - 交易于2022年7月29日获中国证监会核准(证监许可[2022]1660号) 发行价格因2021年权益分派调整 股份数量由248,257,839股调整为252,808,988股[2] 股份登记与限售安排 - 新增股份于2022年8月16日完成登记 限售期36个月 预计2025年8月18日上市流通(遇节假日顺延)[2][3] - 限售股数量为252,808,988股 占总股本8.16% 限售期间未因送股或转增导致数量变化[3][5] 股东承诺与履约情况 - 新奥科技承诺发行结束起36个月内不转让股份(同一实控人控制下转让除外) 若交易后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[3][4] - 截至核查日 新奥科技严格履行承诺 无影响限售股流通的未履约事项[4] 股本结构变动 - 解禁后有限售流通股减少252,808,988股至23,720,017股 无限售流通股增加同等数量至3,073,367,590股 总股本维持3,097,087,607股不变[5][6] 关联方与后续计划 - 公司不存在控股股东及关联方资金占用情况[4] - 新奥科技作为控股股东一致行动人 在2025年重组(香港介绍上市)实施完毕前无减持计划 若内部持股调整将合规披露[6]