核心观点 - 科蒂斯-赖特公司受益于商业核售后市场销售增长和股东友好举措 在航空航天防务装备行业中展现出强劲的投资价值 [1] 财务表现 - 2025年每股收益共识预期上调1.8%至12.86美元 收入预期达34.2亿美元 同比增长9.5% [2][7] - 长期（3-5年）收益增长率为12.5% 过去四个季度平均盈利惊喜达9.34% [2] - 净资产收益率达18.34% 显著高于行业平均的8.29% [3][7] 股东回报 - 季度股息为每股0.24美元 年化股息0.96美元 股息收益率0.20%高于行业平均0.16% [4] 资本结构 - 总债务与资本比率为26.11% 远优于行业平均51.51% [5] - 2025年第二季度利息保障倍数达14.2倍 显示强劲的偿债能力 [5] 核能业务 - 美国商业核售后市场销售在2025年第二季度大幅增长 [6] - 正与超过300兆瓦反应堆设计商合作 开发关键系统设备 布局全球核能市场持续增长 [6] 股价表现 - 过去六个月股价上涨44.8% 远超行业22%的增长率 [8] 同业比较 - 天港集团2025年总收入预期3110万美元 同比增长110.5% 过去四季平均盈利惊喜7.41% [11] - 伍德沃德长期收益增长率13.9% 2025财年销售预期34.8亿美元 同比增长4.8% [11] - 穆格公司过去四季平均盈利惊喜12.20% 2025财年总收入预期37.8亿美元 同比增长4.8% [12]