融资活动完成 - 公司已满足5亿美元融资方案首次提款条件 成功释放2.37亿加元私募配售资金[1] - 1.633亿份认购凭证按每股1.45加元自动转换为普通股 资金净额（扣除承销商佣金及费用）已交付公司[2] - 新发行普通股受加拿大证券法四个月锁定期限制 有效期至2025年11月8日[3] 金罗斯债务重组 - 向金罗斯公司支付5300万美元现金 并发行3692.765万股普通股（每股作价1.45加元）[4] - 同步发行8000万美元有担保可转换债券 同时金罗斯放弃Chirano矿下游实体的原有担保权益[4] - 向金罗斯发行的证券受四个月锁定期限制 有效期至2025年12月13日[5] 融资结构细节 - 融资方案包含1.25亿美元夹层融资 5000万美元黄金流协议 1000万美元非经纪私募及5000万美元高级债务动用[6] - 向Appian资本授予1618.0864万份不可转让认股权证 行权价每股1.67加元 有效期至2029年8月11日[7] - 认股权证受四个月锁定期限制 有效期至2025年12月12日[7] 资金用途规划 - 融资净额将用于Bibiani及Chirano矿场开发 支付金罗斯款项 偿还短期债务及补充营运资金[8] 公司业务背景 - 公司专注于加纳黄金勘探开发与运营 现运营Bibiani及Chirano金矿 并推进Kubi项目技术研究[9] - 所有矿场位于Bibiani及Ashanti黄金矿带 同时勘探Keyhole Fahiakoba和Betenase项目[10]