富瑞：金蝶国际仍为中国软件行业首选 评级“买入”
业绩表现 - 公司上半年收入增长11%，符合预期 [1] - 云订阅业务收入增长22%，占总收入53% [1] - 毛利率提升2.4个百分点，带动毛利增长15% [1] - 营运费用仅增长4.6% [1] 业务转型 - AI合同收入超过1.5亿元人民币，显示公司向AI转型 [1] 行业地位 - 公司仍是中国软件行业的首选标的 [1] - 目标价16.04港元，评级"买入" [1]
业绩表现 - 公司上半年收入增长11%，符合预期 [1] - 云订阅业务收入增长22%，占总收入53% [1] - 毛利率提升2.4个百分点，带动毛利增长15% [1] - 营运费用仅增长4.6% [1] 业务转型 - AI合同收入超过1.5亿元人民币，显示公司向AI转型 [1] 行业地位 - 公司仍是中国软件行业的首选标的 [1] - 目标价16.04港元，评级"买入" [1]