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烽火通信: 广发证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的报告
证券之星·2025-08-13 00:14

发行概况 - 本次发行采取向特定对象发行的方式,股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元 [1][2] - 初始发行价格为12.88元/股,因2024年利润分配调整为12.71元/股 [3][4] - 发行对象为中国信息通信科技集团有限公司(中国信科),以现金认购全部86,546,026股,占发行前总股本30%以内 [4] - 募集资金总额1,099,999,990.46元,扣除发行费用后净额1,093,097,899元,其中86,546,026元计入股本,1,006,551,873元计入资本公积 [5][12] 发行程序与合规性 - 发行经董事会、股东大会审议通过,并获中国证监会批复(证监许可〔2025〕1357号) [1][6][8] - 发行对象中国信科为公司间接控股股东(持有控股股东烽火科技92.69%股权),构成关联交易 [4][11] - 发行对象认购资金为自有或自筹资金,无代持、结构化安排或使用发行人关联方资金的情形 [11] 发行条款 - 发行股份限售期为36个月,衍生股份(如送转股)同样受限 [4] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享 [5] - 股票限售期满后将在上交所主板上市交易 [5] 发行过程 - 2025年8月5日发送缴款通知,8月6日完成资金缴付,8月7日验资确认 [12] - 发行价格、数量及对象符合《证券法》《注册管理办法》等法规及发行人董事会决议要求 [6][14]