行业整体表现 - 信用卡发卡量平稳增长但增速普遍放缓 不良率整体呈现下降趋势 [1] - 信用卡业务发展面临挑战 需强化精细化运营和场景建设 [1][7] 发卡规模与增速 - 国有六大行中邮储银行发卡量增速12.93%最高 工商银行1.88% 中国银行2.53% 建设银行2.08% 交通银行2.22% [2] - 股份制银行中中信银行增速9.4% 平安银行9.2% 光大银行8.5% 兴业银行5.1% 招商银行2.9% [2] - 增速放缓主因市场覆盖率较高导致获客难度加剧 以及监管政策对"多头授信"的限制 [2][3] 消费交易表现 - 招商银行信用卡消费额超4万亿元 位居行业首位 [2] - 邮储银行 中信银行 兴业银行消费额实现两位数增长 招商银行增长9.73% 平安银行增长9.8% [2] - 工商银行 中国银行 建设银行消费额增幅较上年有所下降 [2] 资产质量状况 - 农业银行信用卡不良率0.99%同比下降0.56个百分点 建设银行1.33%下降0.07个百分点 交通银行2.2%下降0.07个百分点 邮储银行1.66%下降0.17个百分点 [4] - 中信银行不良率下降0.55个百分点至1.83% 民生银行 平安银行不良率均实现下降 [4] - 兴业银行不良率反弹0.13个百分点 主因主动放缓处置以支持疫情防控 [4] 监管政策影响 - 银保监会要求不得以发卡数量 客户数量及市场占有率作为考核指标 首次提出降低睡眠卡比例要求 [3] - 部分银行调整不良认定标准 招商银行将认定标准由逾期90天提前至60天 逾期时点认定平均提前约8天 [5] 业务战略转型 - 行业从发卡驱动转向用卡驱动 重点挖掘存量客户价值 [7] - 招商银行2021年卡均交易额46512.42元 户均交易额68305.96元 [7] - 民生银行重点经营消费稳定型客户（占比88% 同比提高2.4个百分点）包括千禧一代 女性客户和高学历客群 [8] - 多家银行调整客群选择策略 加强专属权益产品和消费场景建设 [7][8]