A股市场表现 - 沪指连续第4个交易日攀上今年以来新高 盘中最高触及3669 04点 逼近去年10月8日高点3674 40点 [1] - 上证指数报3665 92点 涨0 50% 深证成指报11351 63点 涨0 53% 创业板指报2409 40点 涨1 24% [1] - 沪深两市合计成交18816亿元 较前一个交易日放量约500亿元 [1] AI相关板块表现 - AI主线热度扩散 芯片 光模块 液冷服务器 铜缆高速连接等细分方向均显著走强 [2] - AI芯片厂商寒武纪股价封上20%幅度涨停 全天放量成交151亿元 公司市值升至3551亿元 [2] - 工业富联 中际旭创 新易盛等AI行业龙头公司均涨超5% [2] 半导体行业动态 - 中芯国际二季度毛利为4 5亿美元 同比增长69 7% 华虹半导体实现母公司拥有人应占利润800万美元 同比上升19 2% 环比上升112 1% [2] - 华虹半导体二季度产能利用率达108 3% 持续处于满产状态 [2] - 中芯国际成熟制程产能利用率提升带动业绩超预期 模拟芯片订单需求旺盛 工业和汽车下游客户进入补库存周期 [2] AI算力需求与半导体市场 - AI大模型破圈及AI智能眼镜 AI手机等设备市占率提升 带动端侧AI算力需求上行 [3] - 高性能以太网交换机 先进存储产品 GPU及边缘计算 端侧算力芯片等半导体硬件市场需求稳步增长 [3] - 智能手机 PC等传统消费电子领域复苏态势延续 国产化趋势下具有自主可控能力的半导体企业持续受益 [3] 脑机接口概念表现 - 脑机接口概念表现强势 创新医疗收获涨停 近期录得6天3板 麒盛科技涨停 麦澜德 翔宇医疗涨超10% [4] - 工信部等七部门提出到2027年脑机接口关键技术取得突破 到2030年培育2至3家有全球影响力的领军企业 [4] - 湖北脑机接口产业创新发展联盟在光谷成立 推动跨领域技术融合与资源共享 [4] 脑机接口技术发展 - 脑机接口是生命科学和信息科学融合发展的前沿技术 创新成果持续涌现 产业加速壮大 [5] - 产业链中上游技术进步带来下游应用端不断突破 脑机接口公司有望逐步实现商业化应用 [5] 市场景气投资机会 - A股市场传统周期板块与科技成长赛道携手走强 煤炭开采 石油石化等传统能源板块走势强劲 [6] - AI 机器人 半导体 军工 创新药 新消费等领域全球竞争力加强 产业亮点不断涌现 [7] - 一季度高增长行业占比由2024年末的11 45%大幅上升至22 14% 景气边际改善的上市公司数量占比升至2010年以来新高 [7]