市场表现 - 全球贸易乐观情绪提振投资者信心 纳指与标普500均涨超1% 齐创历史新高 罗素小盘股指数飙升3% [1] - Meta涨超3% 收创历史新高 [1] - 创业板涨超1% 芯片股午后爆发 寒武纪涨停创新高 恒指涨0.25% [3] - 标普500指数涨幅1.13% 报6445.76点 道指涨幅1.10% 报44458.61点 纳指涨幅1.39% 报21681.90点 [12] - 沪指涨0.5% 报3665.92点 深成指上涨0.53% 创业板指上涨1.24% [12] 加密货币与区块链 - 以太坊大涨近9% 时隔近四年重回4500美元上方 [2] - 美国以太坊现货ETF周一单日净流入超10亿美元 创历史记录 [8] - Circle二季度收入同比大增53% USDC流通量同比激增90% [8] - Bitmine持有超过30万枚以太坊 价值约11.3亿美元 成为最大企业持有者 [22] 科技与AI - 华为发布AI推理创新技术UCM 破解HBM依赖 实现高吞吐、低时延体验 [9] - CoreWeave Q2营收增两倍 上调全年指引 但利润端逊色 盘后跌超10% [8] - 特斯拉解散Dojo超级计算机团队 核心成员加入DensityAI [30] - OpenAI联合创办人奥特曼支持Merge Labs进军脑机接口领域 估值8.5亿美元 [31] 消费与零售 - 贵州茅台上半年净利润同比增长8.89% 现金流大跌64% [10] - 腾讯音乐在线音乐服务收入达68.5亿元 同比增长26.4% SVIP用户突破1500万 [28] 政策与贸易 - 三部门对单笔5万元以上的消费以5万元为上限进行贴息 服务业经营主体贷款可享1%贴息 贴息贷款规模最高达100万元 [3] - 中美暂停实施24%的关税90天 保留10%的关税 [19] - 美国7月关税收入280亿美元 创历史新高 同比飙升273% [21] 能源与大宗商品 - 原油收跌 美油较日高下挫近2% 内盘夜市菜油收涨3.79% 菜粕涨3.57% [2] - WTI 9月原油期货收跌1.23% 报63.17美元/桶 布伦特10月原油期货收跌0.76% 报66.12美元/桶 [14] - OPEC将2026年全球石油需求增长预期上调10万桶/日至140万桶/日 [29] 行业趋势 - 液冷成为AI基础设施散热刚需 渗透斜率加速向上 [32] - 高端电子布长期成长叠加短期供不应求 有望打造周期成长共振行情 [32] - 废纸系成本价格稳步抬升 木浆系浆价首涨开启浆纸提价通道 [32] - AI4S将对化工行业竞争格局产生重大影响 生物发酵和农业创新领域有望率先突破 [32]