A股市场表现 - 市场全天震荡走高，三大指数均创年内新高，沪指涨0.5%至3665.92点，深成指涨0.53%至11351.63点，创业板指涨1.24%至2409.4点 [2] - 沪深两市全天成交额达1.88万亿元，较上个交易日放量545亿元 [2] - 市场个股跌多涨少，超3100只个股下跌，半导体、港口、CPO、新疆等板块涨幅居前，PEEK材料、稀土永磁、锂矿等板块跌幅居前 [2] 全球市场概览 - 纽约股市三大股指上涨，道琼斯指数涨1.10%至44458.61点，标普500指数涨1.13%至6445.76点，纳斯达克指数涨1.39%至21681.90点 [3] - 欧洲三大股指涨跌不一，英国富时100指数涨0.20%至9147.81点，法国CAC40指数涨0.71%至7753.42点，德国DAX指数跌0.23%至24024.78点 [3] - 国际油价下跌，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格跌1.24%至每桶63.17美元，伦敦布伦特原油期货价格跌0.77%至每桶66.12美元 [4] 政策动态 - 九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，对2025年3月16日至12月31日期间向餐饮住宿、健康、养老等8类消费领域发放的合规贷款提供贴息支持 [5] - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，2025年9月1日至2026年8月31日期间居民个人消费贷款可享受贴息，单笔5万元以上消费以5万元为贴息上限 [6] - 东北证券指出，贴息政策有助于银行实现消费贷规模上量，拉大分母缓和不良率，利好银行基本面 [6] 行业与企业动态 - 华为发布AI推理创新技术UCM，并计划于9月正式开源，该技术旨在实现高吞吐、低时延的推理体验，降低每Token推理成本 [6][7] - 商务部对原产于加拿大的进口豌豆淀粉发起反倾销立案调查，倾销调查期为2024年1月1日至12月31日 [8] - 干法锂电池隔膜骨干企业就反内卷达成多项共识，包括价格自律、暂停扩产、科学释放产能等，参与企业包括星源材质、恩捷股份等8家 [8] 宏观经济数据 - 美国7月消费者价格指数（CPI）环比增长0.2%，同比增长2.7%，核心CPI环比增长0.3%，同比增长3.1% [9] 机构观点 - 长城证券认为A股市场上涨势头顺畅，恒生科技指数跑输源于流动性压制和外资定价权主导，但随AI商业化提速和中报业绩验证，成长属性将重新吸引资金 [10] - 中银国际指出AI应用商业化进程处于加速阶段，大模型Tokens消耗量快速增长，看好AI编程、AI广告、AI多模态等具备明确用户增长及收入放量能力的赛道 [11] 公司公告摘要 - 臻镭科技上半年净利润同比增长1007% [12] - 白云机场与中免集团签订T3航站楼出境免税项目经营合作合同 [12] - *ST华微无法在责令改正期限内完成资金占用整改，股票停牌 [12] - ST盛屯撤销其他风险警示，股票简称变更为"盛屯矿业" [12] - 金橙子拟购买萨米特55%股权，股票将复牌 [12] - 中国船舶异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股 [12] - 衢州发展拟购买先导电子95.46%股份，股票复牌 [12] - 中国重工异议股东现金选择权行权价格为4.03元/股 [12] 资金流向分析 - 主力资金净流入前五大行业为半导体（61.40亿元）、计算机设备（11.85亿元）、通信设备（11.84亿元）、电子化学品（6.59亿元）、航运港口（4.90亿元） [13] - 主力资金净流出前五大行业为小金属（-43.18亿元）、航天航空（-32.51亿元）、通用设备（-27.89亿元）、专用设备（-27.60亿元）、化学制药（-27.11亿元） [13] - 个股方面，寒武纪-U主力资金净流入20.16亿元，北方稀土主力资金净流出10.09亿元 [14]