行业背景与现状 - 锂电池及锂电材料企业产能扩张加速 行业竞争压力加大 储能电池 磷酸铁锂正极 负极 隔膜等行业大部分企业出现显著亏损 [1][2][4] - 行业供需存在较大失衡 未来两年以消化现有产能为主 [3] 政策与行业行动 - 8月8日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开 会议响应国家综合整治"内卷式"竞争相关部署 [2][3] - 星源材质 恩捷股份 中兴新材 惠强新材 沧州明珠 博盛新材等8家隔膜生产企业代表参会 [2][3] - 8家企业达成五项共识：价格自律将价格稳定在成本线以上 科学释放产能参考供需比60%合理区间 暂停扩产暂缓新扩产计划 加强产业链合作成本信息共享 希望社会监督建立走访调查机制 [3] 行业趋势与展望 - 反内卷持续推进与价格法修正背景下 行业出清加速与技术迭代推进 [1][2][4] - 市场集中度有望进一步提升 具备成本与技术优势的头部企业盈利弹性值得期待 [1][2][4] 投资关注标的 - 建议关注万润新能 湖南裕能 宁德时代 亿纬锂能 中创新航 天赐材料 新宙邦 璞泰来 科达利 恩捷股份 星源材质 [2][4]