AI数据中心建设与投资趋势 - AI数据中心加速建设推动光通信与芯片产业迭代创新 光模块 芯片及卫星通信技术成为核心关注领域[1] - 亚洲基金经理调查显示超60%计划增持AI相关股票 45%预计AI算力需求三年翻倍 芯片制造商及云计算巨头受青睐[1] - 华为在AI推理领域取得"以存代算"技术突破 AIDC电气设备出口链景气度受关注[1] 电信板块市场表现 - 截至08月13日10:37 电信ETF基金(560690 SH)上涨2.53% 其关联指数中证电信(931235 CSI)上涨2.68%[1] - 主要成分股中新易盛上涨15.27% 中际旭创上涨8.75% 天孚通信上涨7.93% 中国联通上涨0.74% 中兴通讯上涨2.03%[1] 券商研究观点 - 国信证券指出"反内卷"政策持续加码 锂电行业有望迎来盈利拐点 苹果承诺加码美国本土投资将推动钢壳电池放量新周期[1] - 国信证券强调AI基建等成长板块景气度提升 或进一步带动电信基础设施相关硬件需求[1] 关联产品与个股 - 电信ETF基金（560690）为市场主要投资标的[2] - 关联个股包括中国联通（600050） 中国移动（600941） 中国电信（601728） 新易盛（300502） 中际旭创（300308） 银之杰（300085） 中国卫通（601698） 中兴通讯（000063） 紫光股份（000938） 天孚通信（300394）[2]